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发布日期：2026-01-16 09:32 点击次数：178
金吾财讯 | 申万宏源发研报指，敏实集团(00425)是零部件人人百强企业之一，人人汽车外饰小件隐形冠军。该行指，公司成长逻辑显耀，电板盒业务近期迎来功绩终了，同期智能外饰业务当作下一阶段增长点，可期待远期放量。另外，公司当今盈利才智和财务方针均改善，陪伴重钞票投资放慢，公司有望迎来财务方针的开导和估值普及的预期。
该行展望公司2024-2026年主营收入差别为238.1亿/282.5亿/343.2亿，加上其他交易收入，总交易收入为239.1亿/283.5亿/344.2亿，同比增速16.0%/18.6%/21.5%；24-26年毛利率差别为27.4%/27.4%/27.1%；归母净利润22.5/26.8/31.7亿元，同比增速18.3%/18.9%/18.3%；对应面前（2024/12/06）PE为6.5/5.4/4.6倍。参考可比公司，赐与2024年10倍PE尊龙凯时(中国)官方网站，对应市值225.1亿元，相较于面前（2024/12/06）有55%高涨空间，初次秘籍赐与“买入”评级。